Primeros Pasos

Bienvenido al manual de uso práctico del Software Modular. Encuentra guías paso a paso para dominar tu día a día de forma rápida y sencilla.

Conoce el entorno de trabajo, atajos de teclado y el buscador universal.

Descubre cómo colaborar con tu equipo en tiempo real, canales y menciones.

El ciclo de vida del cliente, la visión 360º y los seguimientos.

Cómo crear Leads, moverlos por tu embudo de ventas y ganar visibilidad.

Asignaciones, prioridades, fechas de vencimiento y flujos diarios.

Haz que el CRM trabaje por ti: acciones en cadena y reglas automáticas.

Ajusta la apariencia del CRM a tu vista: modo oscuro, colores y contrastes.

Domina tu tiempo: reuniones, bloqueos horarios y vistas de planificación.